Gerar e validar comissões (repasses)

As comissões (repasses) são o que cada professor recebe (ou entrega) com base em regras configuráveis por professor, modalidade ou plano.

Onde

No menu lateral, secção Financeiro, abre Comissões (ou Repasses, conforme a configuração). No topo vês os totais por Pendentes, Atrasados, A Validar e Recebido (mês) - a página abre já filtrada pelo mês de cobrança em curso; se limpares o filtro de mês, o último passa a Recebido (total).

No modelo em que o professor cobra e repassa, a página tem dois separadores: Professores (esta) e Produtos (as comissões das vendas da loja). No modelo centralizado só existe a vista dos professores.

Definir as regras

Carrega em Regras (ou Regras de Comissão), no topo da página, para configurar como cada comissão é calculada. Cada regra tem:

• Aplica-se a - Mensalidade, Taxa de inscrição ou Aula avulsa. Uma regra só toca no fluxo de dinheiro que escolheres aqui.
• Tipo de regra:
• Percentagem dos pagamentos - uma % do que entra.
• Valor fixo mensal - um valor fixo por mês, que substitui todo o resto do cálculo desse professor.
• Valor fixo por aluno/pagamento - um valor por cada pagamento de aluno validado (não é por presença).
• Aplicável a - professor, plano e/ou modalidade. Em branco = todos.
• Quem recebe - o destinatário do dinheiro (normalmente o chefe).
• Prioridade - calculada a partir dos filtros (professor +10, plano +5, modalidade +3), com opção de a personalizares. Ganha a regra mais específica.

Sem regras configuradas não se gera comissão nenhuma - a página avisa-te disso.

Gerar e validar

1. Carrega em Gerar Comissões (ou Gerar Repasses) e escolhe o mês. O primeiro pedido é sempre a seco: nada é escrito, e vês a lista por professor - o que vai ser A criar, A actualizar, Suplemento, Sem movimento ou Erro (com o motivo) - mais o Total a criar e quantos repasses vão ser apagados (os de professores que saíram). Confirmas em Confirmar e gerar; Mudar de mês volta atrás sem escrever. Só depois do "confirmar" é que as obrigações de pagamento são criadas e cada professor é notificado.
2. Na lista, usa o filtro de Estado e Mês para encontrar o que precisas. Limpar tira os dois.
3. Numa linha Pendente ou Atrasada, Marcar pago regista a liquidação: no modelo centralizado abre o formulário de método, referência e notas; no outro é só uma confirmação.
4. Numa linha A Validar, Analisar abre o cálculo e o comprovativo que o professor submeteu, para Validar (passa a Pago) ou Rejeitar (o professor tem de submeter outra vez). Nos restantes estados o mesmo botão chama-se Ver detalhes.

Estados

Pendente → A Validar (professor submeteu) → Pago. Atrasado se passar o vencimento.

Um repasse criado a meio do mês - quando se valida o pagamento de um aluno depois do dia de vencimento - vence na próxima ocorrência desse dia, em vez de nascer já atrasado. Antes nascia "Atrasado" e o professor recebia o aviso de atraso por dinheiro que tinha entrado na véspera. O mês de referência não muda: o repasse continua a contar para o mês a que diz respeito.

No menu lateral, Comissões (ou Repasses) mostra a roxo quantos repasses e comissões de produto estão por tratar - a mesma contagem do Centro de Ações - e passa a vermelho quando há pelo menos um repasse Atrasado, tal como o professor já o via do lado dele.